本文讲述的是少年与猫娘，魔族，天界人组队冒险，探求真相，成长，反省，超越自己的故事。 传言是这样的:魔王与勇者一同化为灰烬，战败的魔族被族灭。人类获得和平，天界迎来重生。但这个世界却比原来腐朽的更加严重，战后自我膨胀的人类开始迫害那些弱小的种族，愤怒的亚种人忍无可忍，他们与残存的魔族合并，他们的新领袖叫做……魔皇