仓库里，几道影子正在进行秘密交易。降魔师˙悠云悄悄隐身暗处。这是个妖魔与人类共生的世纪末，但不遵守法律又拥有强大力量的妖魔带给人间灾祸连连，降魔师这种职业于是产生。悠云，在业界中素有天才降魔师之称，妖魔们敬而远之，是个年轻实力派的人物。而今天，他接了一个委托是要找回委托人失踪的儿子。
这是一个月来第十二起失踪案件，失踪的都是十几二十岁面貌清秀姣好的年轻男子，而且现场都留有妖气，他花了五天才找到这个仓库。谨慎的潜入，他借着妖魔使用的妖火小心观察周遭。